Vorsorgesituation

Wir schauen uns deine Beiträge in der 1. Säule an und analysieren deine 2. Säule, inklusive möglicher Einkaufspotenziale oder vergessener Guthaben.

Ergänzend schliessen wir erkannte Vorsorgelücken gezielt mit der 3. Säule.

Vorname

Nachname

E-Mail

Geburtsdatum

Hast du deinen individuellen AHV-Kontoauszug (IK) schon einmal geprüft?

Nein

Gab es in deinem Erwerbsleben Unterbrüche (z. B. Ausland, Selbständigkeit, Teilzeit)?

Nein

Lade dein Individuellen AHV-Kontoauszug hoch

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Hast du aktuell einen Pensionskassenausweis?

Nein

Hattest du frühere Arbeitgeber, bei denen noch Vorsorgeguthaben bestehen könnten?

Nein

Weisst du, ob du Einkaufsmöglichkeiten in der Pensionskasse hast?

Nein

Ist dir bekannt, wie hoch deine Leistungen bei Invalidität oder Tod sind?

Nein

Lade deinen Pensionskassen Ausweis hoch

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Besitzt du eine Säule 3a-Lösung?

Nein

Weisst du, wie deine 3. Säule akutell investiert ist?

Nein

Zahlst du regelmässig in deine 3. Säule ein?

Nein

Hast du mehrere 3a-Konten?

Nein

Lade deine Säule 3a Police / Kontoguthaben hoch

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Vielen Dank für deine Angaben.

Im nächsten Schritt schauen wir uns die Auswertung gemeinsam an und klären offene Fragen.

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