Finanz-Abo SIMPLE
| Steuern | Wir erledigen deine Steuererklärung schnell, sauber und ohne Aufwand für dich. Deine Steuererklärung wird komplett von einem erfahrenen Profi erledigt – alle Abzüge, jede Optimierung, und für dich praktisch kein Aufwand. Depot/Immobilien gegen Aufpreis. |
| Steueroptimierungen | Wir analysieren deine Situation und zeigen dir klare Steuerpotenziale, die du direkt mit uns umsetzen kannst für die Folgejahre. |
| Finanz-Roadmap | Ein klarer Überblick über deinen Weg: Status, Ziele und die nächsten Schritte, die wirklich Wirkung haben. |
| Budgetplanung | Ein Basis-Budget, das wirklich zu deinem Leben passt – verständlich aufgebaut, einfach zu nutzen, sofort hilfreich. |
| Versicherungscheck-up | Wie ein Gesundheitscheck für deine Versicherungen: Wir prüfen Deckungen, Lücken und Sparpotenziale für dich. |
| Vermögenskompass | Ein Kompass für dein Vermögen: zeigt dir Chancen, Risiken, Struktur und wo du stehen kannst, wenn du dranbleibst. Mit einer einfachen Methode siehst du sofort, wie dein Vermögen für dich arbeitet. |
| Immobilienstrategie | Dein Plan zum Eigenheim: Finanzierung, Tragbarkeitsanalyse, Hypothek, Kosten und sinnvolle Schritte – einfach erklärt. |
| Komplett-Beratung und Vorsorge-Planung | Wir richten deine 1.–3. Säule strategisch aus und bringen sie gemeinsam auf Kurs.
1h Beratung im Wert von CHF 180.– für sämtliche Finanz- und Steuerfragen. |
| App-Zugang | Dein persönlicher Zugang zur SimpleApp – alle Finanzen, Steuern und Dokumente jederzeit dabei. |
| App-Onboarding | Wir richten die App gemeinsam ein, erklären dir die wichtigsten Funktionen und machen dich sofort startklar. |
| SMessages Chat | Direkter Draht zu deinem Berater – schnell, sicher und ohne Umwege.
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