Steuerberatung effizient und effektiv

Alle Informationen zu Steuern in der Schweiz und damit verbundene Dienstleistungen in der Steuerberatung fassen wir auf dieser Seite in einer Übersicht zusammen. Die Steuerberatung soll korrekt, zeitnah, aber auch erschwinglich sein. Das wird bei Simpletax durch Fest- und Richtpreise erzielt, die im Gegensatz zu einer reinen Arbeit nach Aufwand schneller und günstiger zum Ziel führt. 

Dienstleistungen in der Steuerberatung

Fragestellungen in der Steuerberatung umfassen Vollständigkeit und Korrektheit, Optimierung von Einnahmen und Ausgaben, sowie der steuerliche Bereich der Immobilien und der Vorsorge.

Was kostet ein Steuerberater?

Was kostet ein Steuerberater privat?

Die Kosten für den Steuerberater für Privatpersonen beschränken sich meistens auf die jährliche Steuererklärung, die immer auch persönlich sein soll. Bei Simpletax bewegen sich die Kosten von 90.- für Auszubildende bis 170.- für Verheiratete. Mit Immobilien oder umfangreichen Vermögenswerten muss mit 200.- bis 250.- gerechnet werden. Spezielle Lebenssituationen erfordern eine individuelle Steuerberatung, die nach dem aktuellen Stundenansatz abgerechnet wird.

Wieviel kostet eine Steuererklärung beim Steuerberater?

Die Steuererklärung steht bei Simpletax im Zentrum. Das heisst, die Kosten beziehen sich auf den kompletten Prozess vom Erstgespräch bis zur Einreichung. 

Was kostet die Grundstückgewinnsteuer oder die Erbschafts- und Schenkungssteuer?

Bei Spezialsteuern wie der Grundstückgewinnsteuer oder der Erbschafts- und Schenkungssteuer können sowohl Richtpreise wie auch Stundentarife zur Anwendung kommen. Hier erstellt Simpletax eine Offerte und der Mandant erteilt den Auftrag.

Was kostet ein Steuerberater für Selbstständige?

Selbständige müssen Zusatzformulare einreichen, die eine vereinfachte Buchhaltung, also die Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben belegen. Simpletax erledigt diese Anforderung in einfachen Fällen für das gesamte Steuerjahr, oder bei umfangreichen Aufstellungen auch monatlich.

Was kostet ein Steuerberater für Kleinunternehmer?

Selbständige, Einzelfirmen und Kleinunternehmen können bei Simpletax ihre Steuern und Buchhaltung im monatlichen Service erledigen lassen. Aufwand und Preise bewegen sich von einer Stunde pro Monat bis 290.-. Entscheidend ist hier, ob eine Mehrwertsteuerpflicht besteht, Löhne an Hilfskräfte bezahlt werden oder viele Buchungen vorliegen.

Bei Kleinunternehmen, die als juristische Person besteuert werden, also eine GmbH oder AG, wird die Buchhaltung und Steuererklärung durch einen diplomierten Treuhänder erledigt. Die Steuererklärung ist Teil dieses Pakets, jedoch nicht die private Steuererklärung. Diese wird zusätzlich verrechnet.

Was kostet eine Buchung beim Steuerberater?

Sowohl Buchungen für Selbständige wie auch für Firmen sind sehr günstig. Die Preise bewegen sich im Rappen-Bereich, sind jedoch nicht direkt ausgewiesen, da die Pakete auch Jahresabschluss, die Steuern selbst, und Kosten für Software-Lizenzen beinhaltet. Generell gilt, je mehr, desto günstiger: ein Paket „S“ für 290.-/Monat geht von weniger als 300 Buchungen pro Jahr aus, während das Paket „L“ bis 1200 Buchungen reicht. Je nach Geschäft und digitalen Tools lassen sich viele Prozesse automatisieren. Diese Vorteile geben wir unseren Mandanten weiter.

Was kostet ein Steuerberater im Monat?

Steuerberatung wir selten regelmässig benötigt. Als Privatperson lohnt sich es sich deshalb, die Steuererklärung mit einem Jahresgespräch zu Planung der Steuern und Finanzen zu ergänzen.

Bei Selbständigen und Kleinunternehmern lohnt es sich aber, einen monatlichen Service beim Steuerberater kombiniert mit der Buchhaltung zu beziehen. So ist man immer auf dem Laufenden, kann Fragen stellen und sofort Massnahmen einleiten. 

Preisliste Steuerberatung

Alle Dienstleistungen sind auf unserer Preisliste Steuerdienstleistungen und Finanzdienstleistungen zusammengefasst.

Struktur der Steuererklärung

Einkommenssteuer

Lohn und Nebenerwerb

Für Nicht-Selbständige sind diese Posten die Träger auf der Einnahmenseite. Die Nettolöhne werden aus dem Lohnausweis des Arbeitgebers entnommen und angegeben, bzw. bei Nebentätigkeiten und Einnahmen ohne AHV/AL-Abzug sollte ein Beleg beigelegt werden.

Einkommen aus selbständiger Tätigkeit

Im Haushalt mit 2 Personen kann auch eine Kombination von Lohnempfängern und Selbständigen entstehen.

Eigenmietwert

Der Eigenmietwert gilt als Einkommen, begründet durch die Nutzung des Eigenheims. Davon lässt sich der Unterhalt der Immobilie abziehen, mist pauschal oder gemäss einer Aufstellung die auch werterhaltende Renovationen umfassen darf.

Sonstige Werte

Kryptos können, je nach Herkunft, in speziellen Fällen auch als Einkommen eingestuft werden.

Vermögenssteuer

Wertschriftenverzeichnis

Das Wertschriftenverzeichnis ist eine separate Seite der Steuererklärung, die alle Bankkonten und Depot mit Finanzwerten umfassen soll. Mit einem eSteuerauszug lässt sich dies einfach erledigen.

Im Wertschriftenverzeichnis werden auch Kapitalerträge mit und ohne Verrechnungssteuer aufgelistet. Diese zählen dann zum Einkommen. Für die Rückzahlungen der Verrechnungssteuer ist es wichtig die eigene Bankverbindung dem Steueramt mitzuteilen.

Liegenschaften und Liegenschaftenverzeichnis

Besitzt man Immobilien die vermietet sind, muss das Liegenschaftenverzeichnis mit den Steuerwerten für Vermögen, Mieteinnahmen und Abzügen ausgefüllt werden.

Lässt man bei Simpletax die Steuererklärung ausfüllen, werden einzelne Liegenschaften als Zusatzleistung verrechnet.

Kryptowährungen

Zur Vermögenssteuer gehören immer auch Kryptowährungen oder Tokens, also zum Beispiel Bitcoin oder Ether (Ethereum). Diese sind normal im Vermögensverzeichnis aufzulisten und per Stichdatum 31.12. zu deklarieren und zu versteuern.

Quellensteuer

Die Quellensteuer wird für Arbeitnehmende aus dem Ausland erhoben. Sie ist kantonal festgesetzt und vor allem auch branchenspezifisch. Quellenbesteuerte können ab einer bestimmten Höhe des Einkommens freiwillig eine Steuererklärung ausfüllen lassen.

Tipps dazu gibt es auch auf dieser Seite in Englisch.

Grundstückgewinnsteuer

Die Behandlung des Grundstückgewinns in den grösseren Kantonen wird auf dieser Seite näher mit Rechenbeispielen erläutert

Grundsteuer

Die Grundsteuer wird nur noch in wenigen Kantonen erhoben.

Handänderungssteuer

Die Handänderungssteuer wurde in vielen Kantonen abgeschafft, da sie im Vergleich zur Grundstückgewinnsteuer nicht ins Gewicht fällt.

Schenkungssteuer

Schenkungen müssen innerhalb von 3 Monaten (Kanton ZH) separat deklariert werden. Die Berechnung erfolg progressiv (bis 6%) und in Abhängigkeit der Beziehung bzw. dem Verwandtschaftsgrad. 

Zeitpunkt der Besteuerung

Die unterjährige Steuererklärung im gleichen Kalenderjahr

Grundsätzlich ist die Steuererklärung für das Vorjahr auszufüllen. In Ausnahmefällen gilt aber, das aktuelle Jahr zu deklarieren also zum Beispiel die Steuererklärung 2024 im Kalenderjahr 2024 auszufüllen.

Dies gilt, falls die Steuerpflicht beendigt wird, also

• • im Todesfall der steuerpflichtigen Person durch die Nachkommen oder Erben,

• • bei Wegzug ins Ausland,

• • bei der Aufgabe des Nebensteuerdomizils im Kanton, zum Beispiel beim Verkauf einer Immobilie unter dem Jahr.

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