Finanzberatung: Warum SimpleFinance die clevere Wahl ist

Ganzheitliche Lösungen für individuelle Bedürfnisse

Die Welt der Finanzen kann komplex und überwältigend sein. Ob es um Vorsorge, Eigenheimfinanzierung oder die Gründung eines Unternehmens geht – viele Menschen stehen vor der Herausforderung, die richtige Entscheidung zu treffen, die sowohl ihren aktuellen Lebensstil als auch ihre Zukunftspläne berücksichtigt. Genau hier setzt SimpleFinance an, ein neues Angebot unter der Marke der etablierten Steuerberatungsfirma SimpleTax. Mit einem ganzheitlichen Ansatz und einem Fokus auf Kundenbedürfnisse bietet SimpleFinance eine umfassende Finanzberatung, die nicht nur effizient, sondern auch unabhängig ist.

Welche Eigenschaften zeichnen eine gute Finanzberatung aus?

Eigenschaften einer hochwertigen Finanzberatung können wir folgt zusammengefasst werden:

• Ganzheitlicher Ansatz: Eine gute Finanzberatung und Finanzplanung berücksichtigt alle relevanten Aspekte der finanziellen Situation und Lebensplanung der Kunden, um die finanziellen Ziele zu definieren. Dazu ist es am einfachsten, sich auf die Daten der Steuerplanung abzustützen. Zusätzlich werden Vorsorgeausweis der Pensionskasse und Details zum Vermögen benötigt.
• Individuelle Lösungen: Beratung, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt ist und nicht durch Dritte beeinflusst wird.
• Unabhängigkeit: Finanzberater agieren unabhängig von Interessen von Banken oder Versicherungen, um objektive Empfehlungen zu geben.
• Erfahrungsbasiert: Die Möglichkeit, auf ein starkes Netzwerk von Partner und umfassendes Fachwissen zurückzugreifen.
• Erreichbarkeit: Zugängliche Dienstleistungen, die in mehreren Filialen verfügbar sind, kombiniert mit einem transparenten Preismodell.
• Lebensphasenorientiert: Beratung, die unterschiedliche finanzielle Anforderungen je nach Lebensabschnitt – von Vorsorge bis Eigenheimfinanzierung – abdeckt.

Einfach dargestellt beginnen die Lebensphasen mit dem Berufseinstieg der jungen Erwachsenen und enden mit dem Geniessen des Lebens:

Eine umfassendere Liste mit Beschreibungen der Phasen und Massnahmen ist im Anhang verfügbar.

Der ganzheitliche Beratungsansatz von SimpleFinance

Was SimpleFinance von anderen Finanzdienstleistern unterscheidet, ist der umfassende Ansatz. Im Gegensatz zu banken- oder versicherungsgebundenen Beratern konzentriert sich SimpleFinance darauf, individuelle Lösungen für die Kunden zu entwickeln. Die Dienstleistungen reichen von Vorsorge- und Versicherungsberatung über Hypothekenoptimierung bis hin zur Unterstützung bei Firmengründungen und steuerlichen Angelegenheiten.

Stephan Niggli, Geschäftsführer von SimpleTax, erklärt die Philosophie dahinter: „Die Bedürfnisse unserer Kunden sind oft sehr vielfältig. Über eine mehrjährige Steuerplanung bekommen wir einen guten Überblick über ihre finanzielle Situation und können ihnen gezielt helfen. Mit unseren erfahrenen SimpleFinance-Partnern bieten wir nun die ideale Infrastruktur, um alle wichtigen finanziellen Fragen zu klären – und das unabhängig von Interessen Dritter.“

In 4 einfachen Schritten zur Methodik der Finanzberatung, Finanzplanung und der Steuerplanung

Über alle Lebensphasen hinweg wird eine wiederkehrende Methode angewandt, die sich an 4 einfachen Schritten orientiert:

Finanzplanung und Vorsorge: Individuelle Beratung für jede Lebensphase

SimpleFinance versteht, dass jeder Lebensabschnitt unterschiedliche finanzielle Anforderungen mit sich bringt. Für Menschen in der Aufbauphase ihrer Vorsorge bietet das Unternehmen eine detaillierte Finanzplanung, die auf langfristige finanzielle Sicherheit abzielt. Für diejenigen, die sich in der Bezugsphase befinden oder sich mit der Finanzierung ihres Eigenheims beschäftigen, gibt es massgeschneiderte Lösungen. Selbstständige oder Kleinunternehmen profitieren zudem von Treuhand-Dienstleistungen und Unterstützung bei der Gründung sowie Buchhaltung.

Erreichbarkeit und Transparenz

Ein weiterer Vorteil von SimpleFinance ist die Zugänglichkeit der Dienstleistungen. Ab sofort können Simpletax-Kunden die erweiterten Angebote in 10 Filialen in Zürich und Aargau nutzen. Das transparente Preismodell sorgt dafür, dass die Beratung nicht nur effizient, sondern auch erschwinglich ist.

Ein starkes Netzwerk für umfassende Lösungen in der Finanzberatung und Finanzplanung

Dank der Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern aus den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Treuhand und Immobilien kann SimpleFinance auf ein starkes Netzwerk zurückgreifen. Diese Partner helfen dabei, individuelle Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. Das Resultat ist ein Dienstleistungsangebot, das nicht nur Beratung bietet, sondern auch konkrete Schritte zur Verbesserung der finanziellen Situation ermöglicht.

Mehr zum Angebot für die private und berufliche Vorsorge und zur Beratung bei der Eigenheimfinanzierung, den Hypotheken und der Zinsoptimierung

Fazit: Warum Finanzberatung bei SimpleFinance?

Die Entscheidung für eine Finanzberatung ist eine Frage des Vertrauens und der Qualität. SimpleFinance hat die Erfahrung, die Expertise und das Netzwerk, um Kunden eine umfassende Unterstützung zu bieten, die ihre finanziellen Ziele realistisch und nachhaltig umsetzt. Die Unabhängigkeit von Anbietern wie Banken und Versicherungen sorgt dafür, dass die Beratung ausschliesslich auf den Bedürfnissen der Kunden basiert – ein Aspekt, der in der heutigen Zeit besonders wertvoll ist.

Mit SimpleFinance können Sie sicher sein, dass Ihre finanziellen Fragen in guten Händen sind und Ihre Zukunft gezielt gestaltet wird.

Anhang: Eine umfassende Liste mit Beschreibungen der Phasen und Massnahmen