Finanzberatung

SimpleTax und SimpleFinance bieten optimierte Steuerberatung und Finanzberatungen in enger Zusammenarbeit und aus einer Hand:

  • Finanzplanung und Analyse der Lebenssituation
  • Finanzberatung im Service-Abo mit Steuererklärung, Steueroptimierungen, Versicherungscheck-up und Komplettberatung im Paket zu attraktiven Konditionen
  • Eine Finanz-Roadmap, Immobilienstrategie und Vorsorge-Analyse und der Vermögenskompass mit den innovativen Methoden in der SimpleApp; bestehende Steuermandanten können einfach "upgraden".
  • Umfassend Vorsorgeberatung inklusive einrichten der 1., 2. und 3. Säule

Finanzdienstleistungen

Im Bereich Anlagen und Vermögensverwaltung führen wir eine Liste ausgewählter Partner, die wir kennen und selber auch nutzen. Bei den meisten Angeboten gibt es auch kleine Eröffnungsrabatte mit den entsprechenden Rabattcodes: 

Immobilien

Steht eine Hausverkauf an? Die Auswahl von Immobilienmaklern unterstützen wir mit einer umfangreichen Checkliste:

Treuhand-Partner

Simpletax arbeitet in folgenden Bereichen in einem Partnernetzwerk mit Treuhändern:

  • KMU-Beratung und Treuhand: KMU Trexpert AG, Dübendorf

Simpletax bietet auch einen Whitelabel-Steuer-Service für Treuhänder an. Das heisst, die Mandanten der Treuhandgesellschaft kommunizieren ausschliesslich mit dieser, Simpletax erledigt aber die administrative Arbeit im Hintergrund. Voraussetzung sind die Bearbeitung mit Dr. Tax und die elektronische Abwicklung der Ein- und Ausgabedateien. Kontaktieren Sie uns für Preise und Referenzen mit einer Anfrage.

Finanzblogger, News- und Vergleichsportale

Simpletax bietet finanzbloggern und wertschöpfenden content-creators einen digitalen Partner-Code an mit dem sowohl ihre Leser wie auch der partner selbst mit einem Bonus belohnt werden. Gerne lernen wir euch kennen!

Weitere Partner

Zu unseren technischen Partnerschaften zählen wir:

Bereit für gute Steuerberatung?

Ein persönlicher Termin für die Steuererklärung bringt Überblick und Struktur. Einen klaren Plan mit Steueroptimierung und Finanzberatung gibt es mit dem Finanz-Abo.

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