SimpleFinance – Finanzdienstleistungen von SimpleTax

Finanzdienstleistungen

Oft werden wir bei Simpletax angefragt, ob die Steuern nicht besser optimiert werden könnten. Meist ist das durch Ereignisse wie Heirat, Kinder, Kauf eines Eigenheims, Vorsorgeplanung oder Firmengründung getrieben. Viele Menschen sind sich aber nicht sicher, ob diese Schritte möglich sind, welche finanziellen und steuerlichen Konsequenzen sie haben, und was nun die richtigen Massnahmen sind.

Klärt sich diese Frage im Jahresgespräch bei der Steuerberatung von Simpletax, stellt man oftmals fest, dass diese Massnahmen kaum ohne Finanz-Profis gut umzusetzen sind und viel Fachwissen erfordern, was wiederum teuer sein kann. Im Sinne einfacher Dienstleistungen zu klaren, meist festen Richtpreisen, haben wir uns auf die Suche nach Partnern gemacht, die genau das anbieten können – das ist Simplefinance.

Solche Finanzdiensleistungen sind beispielsweise:

• Vorsorgeberatung, d.h. die Abklärung der gesamten Altersrente, finanzielle Absicherung im Falle plötzlicher Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall
• Suche der optimalen, tiefen Krankenkassenprämie
• Beantwortung der Frage, ob Selbständigkeit die Gründung einer Firma erfordert, welche Form das sein soll und wie damit Steuern gespart werden können
• Langfristige Steuerplanung und Variantenvergleiche
• Abschätzung der Steuerfolgen beim Verkauf des Eigenheims

Je nach Dienstleistungsart bieten wir kostenlose Erstgespräche, Richt- bzw. Festpreise für definierte Dienstleistungen, aber auch weiterführende Beratung an. Die gesamte Liste und mehr Informationen finden Sie auf hierzu den einzelnen Themenbereichen.