Bereit für klare Finanzen?
Ein persönlicher Termin bringt dir Überblick, Struktur und einen klaren Plan – verständlich erklärt und ohne Verpflichtungen.
Dokumente und Checklisten für die Steuererklärung
Sie müssen jedes Jahr Ihre Steuererklärung ausfüllen. Aber haben Sie alle notwendigen Belege dafür?
Hier finden Sie alle Checklisten rund um das Thema Steuern.
Besonders nützlich: Mit unseren Checklisten für die Steuererklärung wissen Sie genau, welche Unterlagen und Belege wir zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung benötigen.
Checkliste Steuererklärung Schweiz
Sind Sie auf der Suche nach den Checklisten für die Steuererklärung? Die Checkliste für die Steuererklärung im pdf-Format finden sie in unserer Dokumentenbibliothek auf dieser Seite. Nutzen Sie unsere Checklisten für die Steuererklärung in Deutsch, Englisch und Italienisch um alle wichtigen Dokumente zusammen zu tragen. Schauen Sie diese vor dem Beratungstermin noch einmal genau an.
Im Steuerberatungsgespräch fragen wir nach allen Details zu den Punkten auf der pdf-Checkliste oder dem Flyer. Fragen dazu beantworten wir auch gerne an diesem Beratungstermin.
Flyer zur Steuer-Saison
Auch auf unserem Flyer, den wir jedes Jahr versenden, sind die wichtigsten Punkte der Checkliste für die Steuererklärung aufgeführt. Gehören Sie noch nicht zu unseren Kunden, können Sie den aktuellen Flyer auf dieser Seite anschauen und ausdrucken.
Abzüge und Belege bei der Steuererklärung
Abzüge sind im allgemeinen zu belegen wie auf den Checklisten für die Steuererklärung vermerkt. Wir informieren Sie am Besprechungstermin, wenn Sie nicht sicher sind. Müssen Sie Belege später beschaffen, können Sie diese via Kontaktformular oder per Post nachsenden.
Excel Vorlagen und Artikel
Benötigen Sie eine einfach Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben für Selbständige benutzen Sie am einfachsten unsere "Milch-Büechli" Excel-Beispiele. Auch für die private Budgetplanung haben wir eine Lösung für Sie parat. Weitere Informationen publizieren wir regelmässig in unserem blog.
Spezialsteuern
Spezialsteuern, die nicht regelmässig anfallen, benötigen eine besondere Behandlung und spezielle Formulare. Dienstleistungen und Tipps gibt es z.B. zu Immobilien- und Grundstückgewinnsteuern hier.
Formular Steuererklärung Zürich (Quelle: Steueramt Zürich)
Steuern und Steuerplanung, Checklisten
Hier findest du Checklisten für die Steuererklärung in der Schweiz in Deutsch, Englisch und Italienisch.
Vorsorge, Immobilien, Grundstückgewinnsteuer
Hier findest du Checklisten zur Vorsorgeplanung, Immobilienkauf und -verkauf und Grundstückgewinnsteuer.
Informationen und Hilfestellung
Hier findest du neben unserem Flyer und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorlagen für die Milchbüechli Rechnung.
Checkliste im Online-Prozess
Eine geführte Steuererklärungs-Checkliste mit Dokumenten-Upload für PC oder Smartphone führt dich sicher durch den gesamten Prozess der Schweizer Steuererklärung ohne etwas zu vergessen.
Checkliste für Unterjährige Steuererklärungen auf Grund von Zu- oder Wegzug aus dem / ins Ausland oder Todesfall
Zwingend benötigen wir die Original-Steuerformulare des Kantons. Ohne dieses Formular kannst du / wir keine unterjährige Steuererklärung ausfüllen. Bitte wende dich an dein Gemeindesteueramt.
Verwende die Checkliste «Steuererklärung Schweiz» mit folgender Ergänzung:
- Für Zuzüger aus dem Ausland: Benötigt werden die Belege in der Checkliste ab dem Datum der Zuwanderung bis Ende Jahr.
- Für Wegzüge: Benötigt werden die Belege die Belege in der Checkliste aber nur vom 1. Januar bis und mit dem Stichtag der Auswanderung
- Todesfall: Benötigt werden dieselben Belege aber vom 1. Januar bis und mit Todestag sowie ein Erbenvertreter (Name, Adresse, Email, Telefon)
Checkliste Steuererklärung Schweiz im Detail
Etwas umfangreicher haben wir die Punkte nochmals rekapituliert.
Belege zum Einkommen
- Lohnausweise für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Erfolgsrechnung und Bilanz oder eine Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, FK, EO, Mutterschaftsentschädigung)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG/PK, SUVA, ausländische Renten)
- Aufstellung über erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)
Lotteriegewinne (Freigrenze je nach Kanton)
Zum Thema Vermögen: Wertschriftenverzeichnis und weitere Vermögenswerte
- Bank- und Postkontenauszüge per 31. Dezember, inklusive Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigung von aufgelösten Konten
- Depotverzeichnis mit allen Dividendenabrechnungen oder ein Steuerverzeichnis
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen, usw.)
- Motorfahrzeuge, Camper, Boote (Kaufpreis, Jahrgang)
- Anteile an unverteilten Erbschaften, inklusive Erträge
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland (auch Immobilien)
Für Eigenheimbesitzer mit Liegenschaften
- Steuer- und Eigenmietwert, evtl. Neubewertung oder Schätzung im Steuerjahr
- Rechnungen oder Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Für Eigentumswohnung und bei Mehrfamilienhäusern: Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung (Verwaltungsabrechnungen)
- Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)
Schulden
- Bescheinigungen von Schulden per 31. Dezember sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen)
- Saldo und Zinsen von Privatkrediten oder Kreditkarte
Versicherungen
- Rückkaufsbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen
Steuer-Abzüge
- Belege über die Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Alimente an den getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten sowie an minderjährige Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- Aus- und Weiterbildungskosten
- Kinderbetreuungskosten
- Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten wie zum Beispiel Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarztkosten, usw.
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Berufsauslagen: Fahrkosten zum Arbeitsort (Bahnabonnemente, Velo, Auto-Kilometer, usw.)
- Aufstellungen und Belege über die effektiven Berufsauslagen inkl. Verpflegung
Schenkung, Erbschaft und Kapitalbezüge
- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge
- Ausbezahltes Kapital aus einer Vorsorgeeinrichtung
SimpleFinance verbindet Finanzberatung, Steuerwissen und digitale Lösungen in einem verständlichen Gesamtkonzept. Wir begleiten Privatpersonen dabei, Ordnung und Überblick in ihr Finanzleben zu bringen, Zusammenhänge zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen – persönlich, strukturiert und verlässlich.
©2026 SimpleFinance Group (SFG) GmbH